Flott og litt ukjent country-album med Bob Dylan fra 1969 med Pete Drake på flott og karakteristisk steelgitar. Anbefales!
1. Girl from the North Country (med Johnny Cash)
2. Nashville Skyline Rag – (instrumental)
3. To Be Alone with You
4. I Threw It All Away
5. Peggy Day
6. Lay Lady Lay
7. One More Night
8. Tell Me That It Isn't True
9. Country Pie
10. Tonight I'll Be Staying Here With You